Fundada em 1989, A Geradora é líder nacional no mercado de locação de geradores de energia no Brasil. A empresa opera uma frota de equipamentos premium com foco em soluções de energia de backup e off-grid. Por meio de sua extensa rede de 15 filiais, A Geradora se beneficia de uma presença geográfica competitiva e possui uma carteira diversificada de clientes que abrange uma ampla gama de segmentos e indústrias. A empresa emprega aproximadamente 650 pessoas e está sediada em Salvador da Bahia.

Juntamente com a aquisição da Motormac Rental, concluída no primeiro semestre deste ano, esta operação reforça ainda mais a posição do Grupo Loxam no mercado brasileiro de aluguel de equipamentos e eleva as receitas líquidas combinadas em 2022 no Brasil para aproximadamente R$ 450 milhões (EU 85 milhões). O grupo consolidado contará com 42 filiais em todo o país, proporcionando à Loxam uma abrangência nacional e aumentando a proximidade com os clientes.

A conclusão dessa transação, sujeita ao atendimento de determinadas condições, deve ocorrer em poucas semanas a partir da assinatura desse acordo.

Sr. Enilson Moreira De Lima, CEO da A Geradora, que continuará a assumir a gestão da empresa durante o período interino, declarou: “Dedicamos as últimas mais de 3 décadas na construção de uma história de sucesso. A Geradora é líder de mercado nos segmentos que atua, uma empresa respeitada pelos seus stakeholders, que possui como valores a ética, respeito e responsabilidade em todas as suas relações. Quando decidimos passar o controle acionário a outro grupo, uma das grandes preocupações foi com o nosso legado, com a manutenção de uma relação respeitosa com nossos funcionários e o zelo com os compromissos assumidos com nossos clientes, fornecedores e sociedade. Nos sentimos bastante confiantes que fizemos a escolha certa. A Loxam, pela sua história, está alinhada com os nossos propósitos e por isso, será uma grande oportunidade de não somente manter o que construímos, mas de continuar escrevendo essa história de sucesso.”

Gérard Déprez, Presidente do Grupo Loxam, adiciona: “Tenho o prazer de receber A Geradora e sua equipe qualificada e experiente no grupo Loxam. A rede de filiais, a frota de aluguel, a carteira de clientes e a experiência em geração de energia da empresa são muito complementares à atividade atual da Loxam Degraus, e esta transação cria um verdadeiro player nacional. A experiência e a forte reputação da A Geradora nos permitirão estabelecer novos objetivos a serem alcançados juntos. Apenas algumas semanas após a conclusão da aquisição da Motormac Rental, esta segunda transação demonstra o compromisso da Loxam com o desenvolvimento de suas operações brasileiras.”

Os acionistas da A Geradora foram assessoradas pela IGC (consultores financeiros) e Cescon Barrieu (consultores jurídicos). Caravel Corporate Finance e Demarest apoiaram respectivamente as áreas financeiras e jurídicas para a Loxam, e o escritório KPMG realizou a due dilligence nas áreas financeira e fiscal.

Contatos dos investidores

Loxam

• Patrick Bourmaud / Emmanuel Leblanc
• +33 (0)158 440 400
• ir@loxamgroup.com

FTI Consulting

• Cosme Julien-Madoni
• +33 (0)147 036 819
• loxam@fticonsulting.com

Sobre a Loxam

A LOXAM é a empresa líder francesa e europeia no aluguel de equipamentos e ferramentas para construção e obras, indústria, paisagismo, gestão de eventos e serviços. O Grupo é o 4º maior player do mundo, com receita consolidada de € 2,4 bilhões em 2022, e alavanca o know-how e o comprometimento de seus 11.800 funcionários em mais de 1.090 filiais em 30 países.
Firmemente comprometida com a transição energética na indústria e na construção, a LOXAM tem contribuído para o desenvolvimento de uma economia circular desde a sua criação em 1967 e colocou a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) no centro do seu modelo de desenvolvimento e crescimento. A sua estratégia de eletrificação e descarbonização da sua frota é apoiada pelo Banco Europeu de Investimento, tendo sido avaliada como “Top-rated company” no que respeita à sua política de RSC pela agência de rating Sustainalytics.

A LOXAM é Patrocinadora Oficial da Copa do Mundo de Rugby França 2023 e Apoiadora Oficial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024.

Estabelecida em 2007, a Motormac Rental tornou-se líder no aluguel de máquinas e equipamentos na região sul do Brasil, focando-se no mercado de plataformas elevatórias, geradores de energia e torres de iluminação. Com sua matriz em Porto Alegre, a empresa conta com nove filiais nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, empregando aproximadamente 170 funcionários. Através dessa nova aquisição, a Loxam aumenta sua força no dinâmico mercado do sul do país, consolidando sua presença no mercado de locação de equipamentos no Brasil. Essa transação também permitirá às famílias Velloso e Solheid aplicar novos recursos no negócio original da empresa, como Distribuidores, além de desenvolver novas iniciativas comerciais.

A conclusão desse acordo, sujeito ao atendimento de determinadas condições, deve ocorrer em poucas semanas, a partir de sua assinatura.

Simone Pitten Velloso, fundadora e gestora da Motormac Rental, comenta: “Temos muito orgulho do que construímos com a Motormac Rental e de sua posição de liderança do mercado no sul do Brasil, conquistada através de um trabalho intenso e de muita credibilidade junto aos clientes e seus colaboradores. A Loxam possui muita sinergia cultural e agregará fortemente no crescimento da Motormac Rental, mantendo a confiabilidade e os principais valores éticos que sempre nortearam a nossa empresa. A partir de agora, nossos esforços se concentram na distribuição de equipamentos e em energia renovável.”

Guilherme Boog, Diretor Presidente da Loxam Degraus, menciona: “Com muita satisfação recebemos a Motormac Rental no Grupo Loxam. Esse acordo coloca em evidência o compromisso da Loxam para tornar-se líder no mercado brasileiro de locação de máquinas. A complementariedade geográfica e as competências das equipes encaixam-se perfeitamente em nossos planos, e a forte presença regional das filiais da Motormac Rental serão um enorme benefício para os objetivos do Grupo Loxam. Logo que concluído o acordo, espero dar as boas-vindas pessoalmente a todos em nossa grande organização.”

Gérard Déprez, Presidente do Grupo Loxam, adiciona: “A aquisição da Motormac Rental demonstra o compromisso da Loxam para continuar a expansão de suas atividades no Brasil, um mercado fervilhante com significativo potencial de crescimento. A Loxam tem a satisfação de dar as boas-vindas aos novos colegas, com os quais iremos compartilhar experiências mútuas e ambições comuns, visando desenvolvimento contínuo dos serviços prestados a nossos clientes.”

As famílias Velloso e Solheid foram assessoradas pela Planimec (consultores societários). Caravel Corporate Finance e DDSA (De Luca, Derenusson, Schuttoff & Advogados) apoiaram respectivamente as áreas financeiras e jurídicas para a Loxam, e o escritório Mazars realizou a due dilligence na área financeira e fiscal.

Contatos dos investidores

Loxam

• Patrick Bourmaud / Emmanuel Leblanc
• +33 (0)158 440 400
• ir@loxamgroup.com

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• Cosme Julien-Madoni
• +33 (0)147 036 819
• loxam@fticonsulting.com

Sobre a Loxam

A LOXAM é a empresa líder francesa e europeia no aluguel de equipamentos e ferramentas para construção e obras, indústria, paisagismo, gestão de eventos e serviços. O Grupo é o 4º maior player do mundo, com receita consolidada de € 2,4 bilhões em 2022, e alavanca o know-how e o comprometimento de seus 11.800 funcionários em mais de 1.090 filiais, em 30 países.

Firmemente comprometida com a transição energética na indústria e na construção, a LOXAM tem contribuído para o desenvolvimento de uma economia circular desde a sua criação, em 1967, colocando a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) no centro do seu modelo de desenvolvimento e crescimento. A estratégia de eletrificação e descarbonização de sua frota é
apoiada pelo Banco Europeu de Investimento. Por sua política de RSC, a empresa foi avaliada pela agência de rating Sustainalytics como “Top-rated company”.

A LOXAM é Patrocinadora Oficial da Copa do Mundo de Rugby França 2023 e Apoiadora Oficial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024.